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¿Cómo creo un cliente nuevo? ¿Y añadirle mascotas?

¿Cómo creo un cliente nuevo?

  1. Haz clic en el botón “Buscar Cliente” en el menú principal.

  2. En el buscador, selecciona “Cliente nuevo”.

  3. Rellena todos los datos disponibles. Es especialmente importante cumplimentar correctamente el documento identificativo.

    • Si no se introduce o es incorrecto, no podrás emitir facturas completas para ese cliente.
    • Utiliza siempre el botón “Validar DNI/NIE/CIF”.
    • Si el cliente es extranjero, puedes introducir pasaporte u otro documento probatorio. Al hacerlo, aparecerá un nuevo campo para seleccionar el país de origen del documento, requisito necesario para que Hacienda lo considere válido.

  4. En el campo Teléfono(s) puedes introducir tantos números como te facilite el cliente.

    • Si introduces un único número, se asignará automáticamente como teléfono SMS, que es donde recibirá los recordatorios.
    • Si introduces varios, puedes hacer clic derecho sobre cualquiera y seleccionar “Asignar como teléfono para SMS”, o introducirlo manualmente en el campo Teléfono SMS.

  5. Las Observaciones (alertas) permiten mostrar un aviso cada vez que abras una venta para ese cliente.

    • Siempre que selecciones al cliente en una factura, sus observaciones aparecerán en una notificación.

  6. En la zona derecha, dentro de Consentimientos, configura las preferencias del cliente:

    • Marca “Datos (RGPD)” cuando el cliente haya firmado el consentimiento de tratamiento de datos.
    • Marca o desmarca “SMS” según si el cliente desea o no recibir mensajes. Está activado por defecto, ya que solo enviamos SMS de interés legítimo (recordatorios de productos y citas).

  7. Cuando hayas completado toda la información, pulsa Guardar. A partir de ese momento podrás dar de alta las mascotas del cliente desde la pestaña “Mascotas”.

Alta de mascotas

El procedimiento es muy similar:

  1. En la ficha del cliente, ve a la pestaña de "Mascotas".
  2. Haz clic en “Nuevo”.
  3. Rellena los datos de la mascota. Los campos son intuitivos:
    • Nombre
    • Especie
    • Raza
    • Fecha de nacimiento
    • Sexo
    • Estado de castración
    • Observaciones / Alarma
      • Las observaciones de la mascota solo se muestran dentro de su ficha.
      • Las alarmas, en cambio, aparecerán al generar ventas, igual que las del cliente.
      • Por ejemplo, puedes usar las alarmas para indicar intolerancias alimentarias, evitando así vender productos no adecuados.
  4. Pulsa “Guardar”.
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